Assessoria
Financeira

DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE CONCESSÃO INCLUINDO PPPS

Somos uma consultoria que assessora governos e investidores no desenvolvimento de projetos em infraestrutura, abrangendo da pesquisa setorial e questões regulatórias até a estruturação financeira e captação de recursos. A UNA se destaca pela análise rigorosa e independente capaz de identificar as oportunidades no setor de infraestrutura, oferecendo aos clientes uma visão prospectiva das necessidades setoriais e das melhores soluções estratégicas.

ESTUDOS DE VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA

A UNA Partners, através de sua experiência e equipe multidisciplinar, encontra-se capacitada para estruturar diversos tipos de estudos de viabilidade econômico-financeira, levando em conta aspectos como projeções de demanda, tributação, condições de dívida, custo de capital, entre outros.

SERVIÇOS PARA CONCESSÕES, INCLUINDO PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

Atuamos em todas as fases deste tipo de projeto, desde a elaboração de PMIs e MIPs até a assessoria econômica, financeira, tributária e contábil em processos licitatórios. Apoiamos o cliente na avaliação de editais, garantias, financiabilidade, riscos e mitigadores do projeto. Além disso, atuamos no apoio financeiro da sociedade de propósito específico, uma vez que o cliente tenha vencido o processo licitatório

DÍVIDAS E SECURITIZAÇÃO

Apoiamos o cliente na busca pela captação de recursos que melhor se adeque à sua realidade (linhas de financiamento, mercado de capitais, securitização de recebíveis, etc.). Atuamos na avaliação do instrumento e da fonte de recursos, acesso às instituições financeiras, negociação com as áreas de risco de crédito e agências de rating, elaboração de materiais e formalização dos contratos. Somos independentes, nossa meta é buscar o melhor para o cliente e não para a instituição financeira.

VALUATION

A UNA Partners aborda a valoração de ativos a partir de critérios técnicos, financeiros e regulatórios específicos do setor em questão. Isso porque não é possível fazer um valuation robusto sem um conhecimento profundo do setor onde o ativo está inserido, especialmente no que diz respeito à projeção de demanda e a temas regulatórios.

A atividade de valuation pode ser necessária num contexto de emissão de relatórios de fairness opinion, private placements e M&A.

FUSÕES E AQUISIÇÕES

Atuamos na coordenação e execução de todas as etapas do processo: mapeamento de oportunidades, roadshows, fundamentação econômica e financeira para defesa e valoração de ativos, negociação de propostas, alinhamento dos interesses das partes envolvidas, elaboração dos acordos e closing da operação.

ASSESSORIA ESTRATÉGICA

Estamos no dia a dia de nossos clientes, os apoiando em diversas tarefas fundamentais, como: análise de viabilidade de investimentos; acompanhamento de resultados e projeções econômicas e financeiras; aconselhamento sobre decisões envolvendo a estrutura de capital, metas de receitas, custos e despesas; marketing & sales return on investments (ROI); e avaliação das medidas necessárias para cumprimento de metas corporativas.
Essa atividade de assessoria estratégia visa, especialmente, apoiar as sociedades de propósito específico criadas para operar concessões do setor de infraestrutura.