Assessoria
Financeira

DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE CONCESSÃO INCLUINDO PPPS

Somos uma consultoria que assessora governos e investidores no desenvolvimento de projetos em infraestrutura, abrangendo da pesquisa setorial e questões regulatórias até a estruturação financeira e captação de recursos. A UNA se destaca pela análise rigorosa e independente capaz de identificar as oportunidades no setor de infraestrutura, oferecendo aos clientes uma visão prospectiva das necessidades setoriais e das melhores soluções estratégicas.

ESTUDOS DE VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA

A UNA Partners, através de sua experiência e equipe multidisciplinar, encontra-se capacitada para estruturar diversos tipos de estudos de viabilidade econômico-financeira, levando em conta aspectos como projeções de demanda, tributação, condições de dívida, custo de capital, entre outros.

SERVIÇOS PARA CONCESSÕES, INCLUINDO PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

Atuamos em todas as fases deste tipo de projeto, desde a elaboração de PMIs e MIPs até a assessoria econômica, financeira, tributária e contábil em processos licitatórios. Apoiamos o cliente na avaliação de editais, garantias, financiabilidade, riscos e mitigadores do projeto. Além disso, atuamos no apoio financeiro da sociedade de propósito específico, uma vez que o cliente tenha vencido o processo licitatório

DÍVIDAS E SECURITIZAÇÃO

Apoiamos o cliente na busca pela captação de recursos que melhor se adeque à sua realidade (linhas de financiamento, mercado de capitais, securitização de recebíveis, etc.). Atuamos na avaliação do instrumento e da fonte de recursos, acesso às instituições financeiras, negociação com as áreas de risco de crédito e agências de rating, elaboração de materiais e formalização dos contratos. Somos independentes, nossa meta é buscar o melhor para o cliente e não para a instituição financeira.

VALUATION

A UNA Partners aborda a valoração de ativos a partir de critérios técnicos, financeiros e regulatórios específicos do setor em questão. Isso porque não é possível fazer um valuation robusto sem um conhecimento profundo do setor onde o ativo está inserido, especialmente no que diz respeito à projeção de demanda e a temas regulatórios.

A atividade de valuation pode ser necessária num contexto de emissão de relatórios de fairness opinion, private placements e M&A.

FUSÕES E AQUISIÇÕES

Atuamos na coordenação e execução de todas as etapas do processo: mapeamento de oportunidades, roadshows, fundamentação econômica e financeira para defesa e valoração de ativos, negociação de propostas, alinhamento dos interesses das partes envolvidas, elaboração dos acordos e closing da operação.

ASSESSORIA ESTRATÉGICA

Estamos no dia a dia de nossos clientes, os apoiando em diversas tarefas fundamentais, como: análise de viabilidade de investimentos; acompanhamento de resultados e projeções econômicas e financeiras; aconselhamento sobre decisões envolvendo a estrutura de capital, metas de receitas, custos e despesas; marketing & sales return on investments (ROI); e avaliação das medidas necessárias para cumprimento de metas corporativas.
Essa atividade de assessoria estratégia visa, especialmente, apoiar as sociedades de propósito específico criadas para operar concessões do setor de infraestrutura.

Captações:

+ R$ 2,0 bilhões

Valuations e fairness opinions:

30

Modelos de viabilidade econômico-financeira:

+ 500