Assessoria Financeira

DESENVOLVIMENTO E ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS DE CONCESSÃO E PPPs

Somos uma consultoria especializada no desenvolvimento de projetos de infraestrutura para governos, bancos e investidores. Atuamos desde a pesquisa setorial e questões regulatórias até a estruturação financeira, com foco em estudos de viabilidade econômico-financeira. Contratada por instituições como BNDES, CEF e Banco Interamericano de Desenvolvimento, a UNA apoia projetos de concessões e PPPs em infraestrutura, áreas sociais, mobiliário urbano e imóveis públicos, incluindo Procedimentos de Manifestação de Interesse (PMI).

Diferenciamo-nos pela elaboração de modelos econômico-financeiros complexos e análises rigorosas e independentes, identificando oportunidades e soluções estratégicas alinhadas às necessidades setoriais.

ESTUDOS DE VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA

A UNA Partners, com sua ampla experiência, está plenamente capacitada para estruturar estudos de viabilidade econômico-financeira, considerando aspectos como projeções de demanda, tributação, condições de endividamento, custo de capital e outros fatores essenciais. Nossa abordagem abrange análises críticas das principais premissas, avaliação de market share, estrutura tributária, análise de riscos e contingências, cálculo do custo de capital (próprio e de terceiros) e do WACC, além de estudos sobre capacidade financeira, exposição de caixa e índices de cobertura do serviço da dívida, entre outros covenants financeiros.

Também desenvolvemos a estrutura de capital ideal, analisamos taxas de retorno e identificamos oportunidades de upside. Complementarmente, realizamos auditorias de modelos financeiros e fornecemos suporte completo no acompanhamento de due diligence jurídica e tributária para garantir a consolidação dos resultados.

ASSESSORIA EM PROCESSOS LICITATÓRIOS

Atuamos em todas as etapas de projetos desse tipo, desde a estruturação inicial até a assessoria econômica, financeira, tributária e contábil em processos licitatórios. Oferecemos suporte completo na análise de editais, garantias, viabilidade financeira, riscos e estratégias de mitigação.

A UNA Partners desenvolve modelos econômico-financeiros de alta complexidade, considerando diferentes estruturas de dívida e todos os fluxos relacionados aos acionistas. Além disso, prestamos apoio financeiro às sociedades de propósito específico (SPEs) após a vitória do cliente no processo licitatório, garantindo a viabilidade e o sucesso do empreendimento.

DÍVIDAS E SECURITIZAÇÃO

Apoiamos nossos clientes na busca pela captação de recursos que melhor se adequem às suas necessidades, incluindo linhas de financiamento, mercado de capitais e securitização de recebíveis, entre outros. Nossa atuação abrange a avaliação dos instrumentos e fontes de recursos, acesso às instituições financeiras, negociação com áreas de risco de crédito e agências de rating, além da elaboração de materiais e formalização dos contratos.

Como uma consultoria independente, nosso compromisso é buscar as melhores soluções para o cliente, sempre priorizando seus interesses, e não os das instituições financeiras.

VALUATION E FUSÕES E AQUISIÇÕES

A UNA Partners realiza a valoração de ativos com base em critérios técnicos, financeiros e regulatórios específicos de cada setor. Compreendemos que um valuation robusto exige um profundo conhecimento do segmento, especialmente em relação à projeção de demanda e às questões regulatórias.

Nossa expertise em valuation é aplicada em contextos como emissão de relatórios de fairness opinion, private placements e fusões e aquisições (M&A). Atuamos de forma abrangente, coordenando e executando todas as etapas do processo: mapeamento de oportunidades, organização de roadshows, fundamentação econômica e financeira para defesa e valoração de ativos, negociação de propostas, alinhamento de interesses entre as partes envolvidas, elaboração de acordos, e acompanhamento de processos de due diligence.

Além disso, analisamos potenciais impactos no valor dos ativos e asseguramos que esses sejam refletidos adequadamente nos documentos da transação, garantindo um fechamento (closing) bem-sucedido da operação.

ASSESSORIA ESTRATÉGICA

Estamos presentes no dia a dia de nossos clientes, oferecendo suporte em diversas tarefas essenciais, como: análise de viabilidade de investimentos, acompanhamento de resultados e projeções econômicas e financeiras, aconselhamento em decisões relacionadas à estrutura de capital, definição de metas de receitas, custos e despesas, avaliação de retorno sobre investimento (ROI) em marketing e vendas, e análise das ações necessárias para o cumprimento das metas corporativas.

Essa assessoria estratégica é especialmente voltada para apoiar as sociedades de propósito específico (SPEs) criadas para operar concessões no setor de infraestrutura, garantindo eficiência e alinhamento com os objetivos estratégicos.

Consultoria Estratégica

ESTUDOS ECONÔMICOS

Oferecemos serviços de consultoria e pesquisa, incluindo o monitoramento e análise de indicadores macroeconômicos e setoriais, projeções de variáveis-chave e construção de cenários econômicos. Desenvolvemos estudos econômicos em diversas áreas da macroeconomia e microeconomia, utilizando técnicas avançadas de análise empírica, como econometria e matrizes insumo-produto. Também realizamos estudos setoriais com foco em segmentos específicos da indústria e da infraestrutura.

ESTUDOS REGULATÓRIOS E ANÁLISE DE EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

Prestamos consultoria regulatória para diversos setores de infraestrutura, desenvolvendo pareceres e notas técnicas com análises detalhadas do equilíbrio econômico-financeiro de contratos de concessão e Parcerias Público-Privadas (PPPs). Oferecemos serviços especializados para o acompanhamento de processos de revisões ordinárias e extraordinárias junto a agências reguladoras e ao poder concedente. Além disso, fornecemos consultoria estratégica em questões regulatórias, ajudando nossos clientes a navegar pelos desafios do setor com eficiência e precisão.

ARBITRAGEM E PERÍCIAS ECONÔMICO-FINANCEIRAS

Atuamos como assistentes técnicos, oferecendo serviços especializados e elaborando laudos, pareceres e notas técnicas em perícias judiciais e arbitrais, abrangendo temas econômicos, financeiros e regulatórios. Com independência, rigor técnico e foco nas necessidades do cliente, garantimos uma atuação ética e sem conflitos. Além disso, disponibilizamos nossos serviços como peritos em processos judiciais e arbitrais, contribuindo com análises precisas e fundamentadas.

VERIFICADOR INDEPENDENTE E GESTÃO CONTRATUAL

Oferecemos serviços de verificação independente, com foco econômico, financeiro e regulatório, além de suporte à gestão contratual em contratos de concessão. Nossas atividades incluem análises detalhadas do equilíbrio econômico-financeiro, garantindo maior segurança e conformidade na execução dos contratos.

CONSULTORIA ESTRATÉGICA

Oferecemos serviços de consultoria estratégica voltados para questões econômicas, auxiliando empresas e instituições na formulação de estratégias baseadas em análises econômicas robustas. Nossos serviços incluem a identificação de oportunidades de mercado, avaliação de cenários econômicos e suporte na tomada de decisões que maximizem resultados e promovam a sustentabilidade dos negócios.